{"id":251,"date":"2024-12-01T16:18:31","date_gmt":"2024-12-01T15:18:31","guid":{"rendered":"https:\/\/hannakotowskakancelaria.pl\/?p=251"},"modified":"2025-02-11T14:40:16","modified_gmt":"2025-02-11T13:40:16","slug":"troche-o-zachowku","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hannakotowskakancelaria.pl\/?p=251","title":{"rendered":"Troch\u0119 o zachowku"},"content":{"rendered":"\n

Zachowek to udzia\u0142 w udziale spadkowym, kt\u00f3ry przys\u0142ugiwa\u0142by zst\u0119pnym, ma\u0142\u017conkowi lub rodzicom w przypadku dziedziczenia ustawowego. Innymi s\u0142owy, zachowek to takie zabezpieczenie dla najbli\u017cszej rodziny – ustawodawca wyszed\u0142 z za\u0142o\u017cenia, \u017ce z racji stopnia pokrewie\u0144stwa\/powinowactwa co\u015b im si\u0119 w spadku nale\u017cy, nawet je\u015bli spadkodawca w testamencie zdecydowa\u0142 o ustanowieniu innego spadkobiercy.<\/p>\n\n\n\n

\u017beby ustali\u0107, jaka kwota przys\u0142uguje uprawnionemu do zachowku, wr\u00f3ci\u0107 musimy do czas\u00f3w szkolnych i przypomnie\u0107 sobie u\u0142amki. Niestety\/na szcz\u0119\u015bcie jest to kwestia bardzo matematyczna.<\/p>\n\n\n\n

Wysoko\u015b\u0107 zachowku<\/span><\/strong><\/h6>\n\n\n\n

Je\u015bli uprawniony do zachowku (ponownie: zst\u0119pni, ma\u0142\u017conek, rodzice) jest trwale niezdolny do pracy albo – w przypadku zst\u0119pnego – je\u015bli jest ma\u0142oletni – \u2154 warto\u015bci udzia\u0142u, kt\u00f3ry by mu przypad\u0142 w dziedziczeniu ustawowym. W pozosta\u0142ych przypadkach – \u00bd warto\u015bci udzia\u0142u z dziedziczenia ustawowego.<\/p>\n\n\n\n

Przyk\u0142ad 1: Jan by\u0142 rozwodnikiem z dw\u00f3jk\u0105 dzieci – Jerzym i Mari\u0105. Maria mia\u0142a 12 lat, Jerzy – 25. Jan zdecydowa\u0142 w testamencie, \u017ce ca\u0142y sw\u00f3j maj\u0105tek zapisze kole\u017cance – Joannie. Po \u015bmierci Jana jego dzieci b\u0119d\u0105 mog\u0142y dochodzi\u0107 zachowku. Jerzy domaga\u0107 si\u0119 b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 warto\u015bci \u00bc spadku (z ustawy przypad\u0142aby mu \u00bd – wi\u0119c dochodzi\u0107 mo\u017ce \u00bd z \u00bd ). Maria b\u0119dzie mog\u0142a \u017c\u0105da\u0107 od Joanny warto\u015bci \u2153 spadku (\u2154 z \u00bd spadku, kt\u00f3ra przypad\u0142aby Marii z ustawy).<\/em><\/p>\n\n\n\n

Przy ustalaniu udzia\u0142u spadkowego stanowi\u0105cego podstaw\u0119 do obliczania zachowku uwzgl\u0119dnia si\u0119 tak\u017ce spadkobierc\u00f3w niegodnych oraz spadkobierc\u00f3w, kt\u00f3rzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzgl\u0119dnia si\u0119 spadkobierc\u00f3w, kt\u00f3rzy zrzekli si\u0119 dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni.<\/p>\n\n\n\n

Warto\u015b\u0107 spadku brana pod uwag\u0119 przy zachowku<\/span><\/strong><\/h6>\n\n\n\n

Pami\u0119tajmy, \u017ce zachowek to kwota pieni\u0119\u017cna – nie mo\u017cna domaga\u0107 si\u0119 od spadkobiercy testamentowego, \u017ceby wyda\u0142 nam w naturze na przyk\u0142ad cz\u0119\u015b\u0107 domu czy odpowiedni\u0105 ilo\u015b\u0107 sztabek z\u0142ota ze skarbca zmar\u0142ego (chyba \u017ce zawrzemy z nim umow\u0119, \u017ce sp\u0142aci nasz zachowek w ten spos\u00f3b). <\/p>\n\n\n\n

\u017beby ustali\u0107, ile konkretnie nale\u017cy si\u0119 uprawnionemu do zachowku, bierzemy pod uwag\u0119 warto\u015b\u0107 maj\u0105tku, kt\u00f3ry zmar\u0142y mia\u0142 w chwili \u015bmierci. Do tego doliczamy tak\u017ce:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • darowizny (kt\u00f3rych warto\u015b\u0107 ustalamy wed\u0142ug stanu z chwili dokonania darowizny i wed\u0142ug wed\u0142ug cen z chwili ustalania zachowku) oraz zapisy windykacyjne (kt\u00f3rych warto\u015b\u0107 ustalamy wed\u0142ug wed\u0142ug stanu z chwili \u015bmierci spadkodawcy i wed\u0142ug cen z chwili ustalania zachowku) dokonane przez spadkodawc\u0119, poza:\n
      \n
    • drobnymi, zwyczajowo przyj\u0119tymi darowiznami, <\/li>\n\n\n\n
    • darowiznami dokonanymi przed wi\u0119cej ni\u017c dziesi\u0119ciu laty, licz\u0105c wstecz od \u015bmierci spadkodawcy, <\/li>\n\n\n\n
    • darowiznami na rzecz os\u00f3b nieb\u0119d\u0105cych spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
    • fundusz za\u0142o\u017cycielski fundacji rodzinnej wniesiony przez spadkodawc\u0119, w przypadku gdy fundacja ta nie jest ustanowiona w testamencie<\/li>\n\n\n\n
    • mienie w zwi\u0105zku z rozwi\u0105zaniem fundacji rodzinnej, o warto\u015bci nie wi\u0119kszej ni\u017c wysoko\u015b\u0107 funduszu za\u0142o\u017cycielskiego fundacji rodzinnej wniesionego przez spadkodawc\u0119.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
      Co trzeba odj\u0105\u0107 od warto\u015bci zachowku?<\/span><\/strong><\/h6>\n\n\n\n

      Wysoko\u015b\u0107 zachowku stanowi\u0107 b\u0119dzie wynik mno\u017cenia: warto\u015b\u0107 spadku + doliczenia (opisane powy\u017cej) x udzia\u0142 przys\u0142uguj\u0105cy uprawnionemu w przypadku dziedziczenia z ustawy x \u00bd lub \u2154 <\/p>\n\n\n\n

      Niestety od tak ustalonej warto\u015bci trzeba jeszcze kilka potencjalnych kwot odj\u0105\u0107:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      • Zapis windykacyjny oraz darowizn\u0119 dokonane przez spadkodawc\u0119 na rzecz uprawnionego do zachowku zalicza si\u0119 na nale\u017cny mu zachowek. Je\u017celi uprawnionym do zachowku jest dalszy zst\u0119pny spadkodawcy, zalicza si\u0119 na nale\u017cny mu zachowek tak\u017ce zapis windykacyjny oraz darowizn\u0119 dokonane przez spadkodawc\u0119 na rzecz jego wst\u0119pnego;<\/li>\n\n\n\n
      • Je\u017celi uprawnionym do zachowku jest zst\u0119pny spadkodawcy, zalicza si\u0119 na nale\u017cny mu zachowek poniesione przez spadkodawc\u0119 koszty wychowania oraz wykszta\u0142cenia og\u00f3lnego i zawodowego, o ile koszty te przekraczaj\u0105 przeci\u0119tn\u0105 miar\u0119 przyj\u0119t\u0105 w danym \u015brodowisku.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        Dopiero kwota, kt\u00f3ra wyjdzie nam po wszystkich opisanych dzia\u0142aniach matematycznych, to warto\u015b\u0107 nale\u017cnego zachowku.<\/p>\n\n\n\n

        Kiedy nie ma testamentu, a jest zachowek?<\/span><\/strong><\/h6>\n\n\n\n

        Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyj\u015bcia z zasadnym roszczeniem o zachowek (tzw. zachowek uzupe\u0142niaj\u0105cy) w sytuacji, gdy spadkodawca w og\u00f3le nie pozostawi\u0142 testamentu. Dzieje si\u0119 tak w sytuacji, gdy osoba uprawniona do zachowku dziedziczy z ustawy, ale po ustaleniu warto\u015bci spadku wed\u0142ug powy\u017cszych regu\u0142 (pkt 2) okazuje si\u0119, \u017ce odziedziczy\u0142a mniej, ni\u017c dosta\u0142aby, gdyby dosz\u0142o do dziedziczenia testamentowego a jej przys\u0142ugiwa\u0142by jedynie zachowek. Ma to miejsce na przyk\u0142ad, gdy przed \u015bmierci\u0105 spadkodawca dokona\u0142 hojnych darowizn na osoby trzecie tak, \u017ce ostatecznie w chwili \u015bmierci nie mia\u0142 nic. <\/p>\n\n\n\n

        W opisanej sytuacji mo\u017cna domaga\u0107 si\u0119 r\u00f3\u017cnicy pomi\u0119dzy tym, co uprawniony do zachowku dosta\u0142by w przypadku dziedziczenia testamentowego a tym, co faktycznie dosta\u0142.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Zachowek to udzia\u0142 w udziale spadkowym, kt\u00f3ry przys\u0142ugiwa\u0142by zst\u0119pnym, ma\u0142\u017conkowi lub rodzicom w przypadku dziedziczenia ustawowego. Innymi s\u0142owy, zachowek to takie zabezpieczenie dla najbli\u017cszej rodziny – ustawodawca wyszed\u0142 z za\u0142o\u017cenia, \u017ce z racji stopnia pokrewie\u0144stwa\/powinowactwa co\u015b im si\u0119 w spadku nale\u017cy, nawet je\u015bli spadkodawca w testamencie zdecydowa\u0142 o ustanowieniu innego […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[8,17,16],"class_list":["post-251","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-prawo-spadkowe","tag-prawo-spadkowe","tag-testament","tag-zachowek"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hannakotowskakancelaria.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/251","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hannakotowskakancelaria.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hannakotowskakancelaria.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hannakotowskakancelaria.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hannakotowskakancelaria.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=251"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/hannakotowskakancelaria.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/251\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":494,"href":"https:\/\/hannakotowskakancelaria.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/251\/revisions\/494"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hannakotowskakancelaria.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hannakotowskakancelaria.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=251"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hannakotowskakancelaria.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}